미래는 마치 바다와 같습니다. 끊임없이 변화하고 있습니다. 올바르게 준비하면 더 잘 헤쳐나갈 수 있지만, 아무리 잘 만든 계획도 불확실성으로 인해 순식간에 처참하게 망가질 수 있습니다.
Idaho Forest Group, LLC(IFG)는 이 불확실한 미래에 더 잘 대처하기 위해 댄 레드몬드(Dan Redmond)를 회사의 새로운 재무 계획 및 분석 이사로 영입했습니다.
"제가 합류하기 전에는 IFG가 실제로 예측을 해본 적이 없었습니다. 월말이 되었을 때 예산을 실제와 일치시킨 다음 개인적인 경험과 직감을 더해 의사 결정을 내렸을 뿐입니다. 따라서 미래의 현금 흐름이 어떻게 될지 알 수 없었습니다. 그러다 보니 공장에 문제가 생기거나 가격이 하락하면 취약해지고 당황할 수 밖에 없었죠."
레드몬드가 합류했을 당시 IFG는 전염병의 영향으로 인해 시장에서 전례 없는 변동을 겪고 있었습니다. 한편, 이 회사는 제재소 중 하나를 업데이트하고 업그레이드하는 작업을 진행하면서 해당 프로젝트를 위해 현금 보유액 일부를 묶어두고 있었습니다.
재정적인 문제 외에도 계획의 비효율성으로 인해 일상적인 운영에도 차질이 생기기 시작하여 제품 배송 리드 타임이 길어지고 원자재 부족이 발생하기도 했습니다.
"저는 보통 효율적으로 일하며 편하게 사는 것을 좋아해요."라고 레드몬드는 덧붙입니다. "예측을 준비하는 데 시간을 전부 소비하는 것보다 분석과 검토에 집중하고 싶습니다. 하지만 저희는 모든 작업을 Excel 스프레드시트에서 처리하고 있었죠. 그래서 이 한 가지 작업에만 매달 80시간을 소비했습니다.”
그는 계속해서 이렇게 이야기했습니다. "모델이 커지면 Excel로 작업하기가 어려워지죠. 여러 공장과 기업 현장에 걸쳐 계획을 세우고 있었는데, 보고 있는 데이터에 오류가 가득했습니다. 이전 회사에서 계획 도구를 사용해 본 적이 있어서 유용하게 사용할 기술이 있다는 것을 알았습니다.”
예측 작업에 소요되는 시간을 80시간 이상에서 15시간 이내로 단축해 경영진의 ㅇ업무 시간을 25% 단축
프로세스 자동화를 사용하여 전체 재무 부서에서 25%의 시간 절약
Redmond와 IFG는 IBM 비즈니스 파트너인 ActionKPI와 IBM Planning Analytics 기술을 기반으로 하는 통합 수익성 솔루션을 통해 필요한 지원을 빠르게 찾았습니다. IFG는 새로운 소프트웨어를 통해 모든 대차 대조표, 손익 계산서 및 현금 흐름 보고 데이터를 중앙 집중화하여 예측 작업을 간소화할 수 있습니다.
ActionKPI의 최고 경영자인 랜스 타일러(Lance Tylor)는 이렇게 말합니다. “Planning Analytics는 Excel에서 다음 단계로 진화한 제품으로, 개인적으로 시장에서 가장 뛰어난 제품 중 하나라고 생각합니다. 그리고 저희는 이를 기반으로 삼아 더 기능적으로 만들 수 있었습니다."
통합 수익성 솔루션을 도입한 후 이제 IFG에서는 제품, 가격, 판매 및 재고 데이터가 지속적으로 업데이트되는 24개월 예측을 유지할 수 있습니다. 동시에 공장 관리자는 일일 예측을 생성하여 절단 일정의 우선 순위를 정하고 주어진 주 또는 월 동안 작업량의 균형을 맞출 수 있습니다.
"ActionKPI 팀은 IPS 내의 모든 것을 연결했습니다."라고 레드몬드는 설명합니다. "이제는 현재까지의 매출을 살펴볼 수 있습니다. 판매량 구성, 공장별 판매량/MBF[1,000 보드 피트]도 볼 수 있습니다. 고객에게 상세히 설명할 수 있죠. 목재 배송과 가격을 살펴보고 해당 목재 배송의 다양한 구성 요소를 세분화할 수 있습니다. 생산 데이터를 실시간으로 보며 예측과 일치시킬 수도 있습니다."
ActionKPI는 기본 계획 분석 소프트웨어와 관련된 라이선스를 간소화하기 위해 IBM Embedded Solution 계약에 따라 통합 수익성 솔루션을 제공합니다. 그리고 IBM 기술은 예측을 구축하는 데 사용되는 복잡한 분석과 계산을 처리하는 솔루션의 핵심을 제공합니다. 물론 ActionKPI는 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 소프트웨어를 개선했습니다.
"IPS는 단순한 제품이라기보다는 프레임워크에 가깝습니다."라고 타일러는 설명합니다. “프로세스 변경이 있습니다. 사전 구축된 데이터 통합 기능이 있습니다. 변경 관리 및 도입과 관련하여 저희가 배포하는 방법론이 있습니다. 그런 다음 포털 또는 헬프 데스크와 같은 지원 서비스를 통해 개발된 모델과 관련된 모든 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 완벽한 패키지죠."
"예측을 위해 이제 공장 감독자들이 ActionKPI가 구축한 생산 계획 시트에 들어가도록 하고 있습니다."라고 레드몬드는 설명합니다. "또한 시간, 품종, 절단량을 변경하여 일일 생산 계획을 수립하고 이를 예측 대기열에 직접 입력할 수 있습니다. 그런 다음 판매 모듈에서 이러한 계획 수준을 확인하고 종별, 월별, 공장별 생산 금액을 확인할 수 있습니다."
"모든 것을 고려할 수 있죠." 레드몬드가 말을 이었습니다. "유틸리티와 자본 지출을 예측할 수 있습니다. 특정 공장이나 부서의 인원수 비용을 예측할 수 있습니다. 그리고 이 모든 것을 다양한 보고서로 묶어 사용자 지정 대시보드에서 모니터링할 수 있습니다. 이제는 더 이상 숫자를 계산하지 않습니다. 대신 시스템을 새로 고치고 스크린샷을 찍어 PowerPoint에 갖다 붙입니다. 그런 다음 이를 소유주와 이사회에 보내 검토를 받죠."
통합 수익성 솔루션은 예측 기능 뿐만 아니라 재고 관리에도 도움을 줍니다.
"임업 비즈니스에서 재고 잔고는 항상 복잡합니다."라고 레드몬드는 말합니다. "눈이 녹기 시작하는 봄철에는 도로 상황 때문에 통나무를 운반하기가 매우 어렵습니다. 일반적으로 현재 재고에 있는 통나무만으로 살아남아야 하죠. 따라서 회사 전체의 현재 수준을 파악한다는 것은 목재나 특정 수종이 부족하지 않게 관리할 수 있다는 뜻입니다."
플랫폼의 기능은 여기서 그치지 않습니다. 레드몬드는 "제가 마지막으로 사용한 예측 도구는 댓글 기능을 제공하지 않았습니다."라고 설명합니다. 하지만 IPS를 사용할 때는 바로 댓글 기능을 이용할 수 있었고 이는 매우 유용했어요. 가끔 예측을 살펴보면서 두 달 전에 입력한 항목이 무엇에 관한 내용인지 기억하기 어려울 때가 있습니다. 하지만 댓글을 보면 모든 것이 이해가 됩니다."
IFG는 IBM Planning Analytics 소프트웨어 기반의 ActionKPI 솔루션을 활용하여 예측 및 보고 작업의 타이밍을 크게 단축했습니다. 이 회사의 재무 부서는 프로세스 자동화 덕분에 운영 전반에 걸쳐 평균 25%의 시간을 절약할 수 있었습니다.
"저는 개인적으로 매월 80시간 정도 스프레드시트를 사용해 예측을 작성하고 있었습니다."라고 레드몬드는 말합니다. "이제 같은 작업에 10~15시간만 투자하고 있죠. 말 그대로 시간의 약 25%를 확보한 셈입니다. 또한 FP&A(재무 계획 및 분석) 팀은 훨씬 더 긴밀하게 운영되고 있습니다. 인력을 추가하지 않고도 비즈니스를 지원하고 더 많은 분석 요청을 처리할 수 있습니다."
"저희는 모든 것을 Planning Analytics으로 가져와서 지금까지 사용하던 많은 스프레드시트를 버릴 수 있게 도왔습니다."라고 타일러는 덧붙입니다. "6개의 서로 다른 시스템에서 정보를 가져오기 때문에 사용자 친화적인 보고 및 인터페이스가 내장된 소규모 데이터 웨어하우스를 만들고 있습니다. 이는 본질적으로 전사적 계획 및 분석을 위한 신뢰할 수 있는 단일 소스입니다."
IFG는 보다 포괄적이고 직관적인 도구를 사용하여 연간 예산 주기를 약 3개월에서 단 2주로 줄였습니다. 또한 이 솔루션은 과거처럼 시간이 많이 걸리는 조사를 거치지 않고도 최고재무책임자 및 소유주의 질문에 몇 분 안에 답변할 수 있어 회계 담당자의 스트레스 수준을 낮추는 데 도움이 됩니다.
또한 통합 수익성 솔루션은 투자 수익률(ROI)도 매우 매력적이었습니다. 레드몬드는 "총계정원장 시스템의 비용과 비교하여 IPS의 비용을 살펴보면, 특히 보고서 작성 및 분석과 관련하여 ActionKPI를 통해 훨씬 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다."라고 말합니다.
그는 이렇게 결론을 내립니다. "IPS를 통해 이제 감정이 완전히 배제된 예측을 할 수 있게 되었습니다. 그리고 ActionKPI를 사용하면 앞으로 더 정확해질 겁니다. IBM과 같은 유명 기업이 백엔드에서 지원하고 있다는 것도 큰 위안이 됩니다.”
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