한 부티크 자산 관리 기업은 30년 이상 동안 고객과 자문가들이 맞춤형 투자 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이 기업은 분석 기반 전략과 맞춤형 관계 중심 접근 방식을 사용하여 지속적으로 높은 고객 유지율을 달성하고 있습니다.

기업의 디지털 및 정보 책임자는 다음과 같이 설명합니다. “우리는 세심한 주의를 기울여 고객과 면밀하게 소통하는 자산 관리 업체입니다. 컨시어지 수준의 여러 서비스를 제공하며 여기에는 영업 프로세스 전반에 걸친 고객과의 소통, 잘 교육받고 경험이 풍부한 포트폴리오 매니저, 고객의 요구 사항에 맞춘 고유한 맞춤형 포트폴리오 구성 제공이 포함됩니다."

이 기업의 전략적 방향에는 기존의 외부 자문가 및 투자 은행가 기반에서 관리 자산(AUM)을 늘리는 것이 포함됩니다. 이러한 성장을 지원하기 위해 디지털 및 정보 책임자는 하이브리드 클라우드 인프라에서 실행되는 혁신적인 웹 및 모바일 애플리케이션을 통해 서비스를 개선하고 효율성을 높이기 위한 전사적인 노력을 주도합니다. 또한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 활용하여 민첩성, 성능, 비용 절감을 향상하는 새로운 솔루션을 구축합니다.

최근 디지털 및 정보 책임자와 해당 팀은 회사 직원, 외부 관계자 및 고객을 위한 클라우드 기반 자산 관리 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 다양한 디바이스를 통해 액세스할 수 있으며, API 게이트웨이를 통해 시스템에 연결되는 전체 애플리케이션 및 툴 제품군의 포털 역할을 합니다. 이러한 리소스에는 기업 외부 웹사이트 및 Salesforce CRM 애플리케이션, 독점 포트폴리오 분석 소프트웨어, 기타 맞춤형 사내 솔루션, Zoom 화상 회의와 같은 타사 제품이 포함됩니다.

이 기업은 IBM 비즈니스 파트너인 Pontis Research, Inc.(PRI)에 의뢰하여 Amazon 가상 프라이빗 클라우드 환경에서 호스팅되는 IBM Security® Verify Access 가상 어플라이언스를 설계, 테스트 및 배포했습니다. 20년 이상 IBM과 협력해 온 보안 서비스 제공업체인 PRI는 iamaware 플랫폼에서 솔루션을 사전 예방적으로 모니터링하고 관리합니다. PRI의 서비스에는 서비스 수준 협약(SLA)과 보안 및 규정 준수 보고를 감독하는 것이 포함됩니다.

IBM Security 제품을 선택한 이 기업은 온프레미스, 멀티클라우드 및 모바일 애플리케이션을 위한 토큰 기반 SSO 기능을 통해 사용자의 디지털 경험을 간소화합니다. 또한 솔루션의 페더레이션 모듈을 사용하여 네트워크 외부의 타사 애플리케이션에 대한 SSO도 지원합니다. 내부 자문가와 기타 직원은 AWS 클라우드에서 기업 내부 Active Directory 데이터베이스에 대해 자동으로 인증되며, 외부 사용자는 IBM Security Verify Access 솔루션에 내장된 경량 디렉토리 액세스 프로토콜(LDAP)에서 관리됩니다. 또한 멀티팩터 인증(MFA)과 오픈 웹 애플리케이션 보안 프로젝트의 10대 웹 애플리케이션 보안 위험을 비롯한 지능형 위협에 대한 기본 제공 보호 기능을 통해 사이버 보안이 강화됩니다. 뿐만 아니라, 솔루션의 고급 액세스 제어 모듈은 권한이 없거나 잠재적으로 악의적인 사용자를 식별하는 데 도움을 주기 위해 위험을 평가할 때 지리적 위치, 브라우저 유형 및 기타 세부적인 컨텍스트 정보를 동적으로 고려하게 됩니다.

PRI는 AWS 팀의 지원을 받아 보안 솔루션을 원활하게 테스트하고 배포하여 자산 관리 플랫폼용 API 게이트웨이와 솔루션을 통합할 수 있었습니다. 기업의 디지털 및 정보 책임자는 고객 및 기타 플랫폼 사용자와 긴밀히 협력하여 변경 사항을 도입했습니다. 이제 PRI는 고가용성을 위해 설계된 민첩한 AWS 클라우드 인프라를 활용하여 솔루션을 신속하게 확장함으로써 기업의 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다. 또한 기업이 개발한 진화하는 프런트엔드 기능을 지원하기 위해 IT 기능을 신속하게 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 고객의 경우 비서와 기타 신뢰할 수 있는 개인에게 자신의 계정에 액세스할 수 있는 권한을 부여하기를 원했기 때문에 기업은 외부 사이트에 위임 권한 기능을 구축했습니다. 기업 IT 팀은 요구 사항을 PRI에 보냈고, PRI는 신속하게 대응하여 해당 기능을 출시할 수 있었습니다.

PRI는 기업의 요구 사항을 충족하기 위해 필요에 따라 온디맨드 방식으로 IT 지원 작업을 수행합니다. 디지털 및 정보 책임자는 “IBM 제품에는 많은 기능이 있지만 우리 팀은 규모가 작으며 기능을 활용할 수 있는 수준의 전문 지식이 부족합니다. PRI는 이러한 전문성을 갖추고 있죠. 우리가 특정 기능을 필요로 할 때 PRI가 해당 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 우리는 이 기능을 서비스 형태로 사용할 수 있습니다."라고 설명합니다.

PRI의 엔터프라이즈 보안 아키텍트인 Vinita Bhushan도 이에 동의하며 다음과 같이 말합니다. “이 기업의 경우 적은 인력으로 다양한 일을 처리해야 하기 때문에 비즈니스 이니셔티브가 계속 변화하고 있습니다. 민첩성을 갖춘 기업이기 때문에 PRI의 서비스도 이러한 민첩성을 제공할 수 있어야 하죠."