Untuk mengoptimalkan investasi aset mereka, individu dan institusi dengan kekayaan bersih tinggi membutuhkan ahli yang memahami tujuan spesifik mereka, arus kas dan persyaratan pajak, dan toleransi risiko.
Selama lebih dari 30 tahun, perusahaan manajemen aset butik telah membantu klien dan penasihat mereka membangun portofolio investasi yang dipersonalisasi. Perusahaan ini secara konsisten mencapai tingkat retensi pelanggan yang kuat dengan menggunakan strategi berbasis analitik dan pendekatan yang disesuaikan dan berfokus pada hubungan.
"Kami adalah manajer kekayaan yang memberikan layanan dengan sentuhan tinggi," jelas Digital and Information Officer perusahaan. "Kami menyediakan banyak hal yang saya sebut sebagai layanan tingkat pramutamu, berinteraksi dengan klien selama proses penjualan dan memberi mereka akses ke manajer portofolio yang terdidik dan berpengalaman serta pembangunan portofolio khusus yang unik untuk memenuhi kebutuhan mereka."
Arah strategis perusahaan ini mencakup peningkatan dana kelolaan (AUM) di antara para penasihat independen dan bankir investasi yang sudah ada. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Digital and Information Officer membantu memimpin upaya perusahaan dalam meningkatkan layanan dan meningkatkan efisiensi dengan aplikasi web dan seluler yang inovatif yang berjalan pada infrastruktur hybrid cloud. Dia juga memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk membangun kelincahan, kinerja, dan penghematan biaya yang lebih besar ke dalam solusi baru.
Baru-baru ini, Digital and Information Officer dan timnya mengembangkan platform manajemen kekayaan berbasis cloud untuk karyawan perusahaan, rekanan eksternal, dan klien. Dapat diakses melalui berbagai perangkat, berfungsi sebagai portal ke rangkaian lengkap aplikasi dan alat yang terhubung ke sistem melalui gateway API. Sumber daya ini termasuk situs web eksternal perusahaan dan aplikasi CRM Salesforce, perangkat lunak analisis portofolio miliknya, dan solusi internal lainnya yang dibuat khusus, serta penawaran pihak ketiga seperti konferensi video Zoom.
Pengalaman yang disederhanakan
Sistem masuk tunggal dan autentikasi multifaktor menyederhanakan pengalaman web dan seluler perusahaan
Peningkatan Produktivitas
Dengan bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan, perusahaan manajemen aset dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan biaya IT
Sebagai bagian dari visinya untuk platform manajemen kekayaan yang baru, Digital and Information Officer ingin membebaskan perusahaan dari kendala yang dibebankan oleh solusi manajemen identitas dan akses (IAM) terpusat dari perusahaan induknya. Pengguna baru didaftarkan dalam layanan Microsoft Active Directory perusahaan, yang mengautentikasi dan mengesahkan penggunaan aplikasi. Setelah terdaftar, mereka harus masuk secara terpisah ke setiap situs web dan aplikasi resmi mereka menggunakan ID dan kata sandi yang berbeda.
Petugas Digital dan Informasi berupaya menerapkan kerangka kerja autentikasi yang lebih menyeluruh dan seragam yang menampilkan kemampuan sistem masuk tunggal (SSO) yang kaya akan keamanan. Dia juga menginginkan spesialis IAM berpengalaman untuk mengembangkan solusi dan memberikannya sebagai layanan terkelola pada platform cloud yang kuat.
Perusahaan ini melibatkan IBM Business Partner Pontis Research, Inc (PRI) untuk merancang, menguji, dan menerapkan IBM Security® Verify Access peralatan virtual yang dihosting di lingkungan Amazon Virtual Private Cloud. PRI, penyedia layanan keamanan yang telah bekerja sama dengan IBM selama lebih dari 20 tahun, juga secara proaktif memantau dan mengelola solusi pada platform iamaware. Layanannya mencakup pengawasan perjanjian tingkat layanan (SLA) dan pelaporan keamanan dan kepatuhan.
Dengan memilih penawaran IBM Security, perusahaan ini menyederhanakan pengalaman digital pengguna dengan kemampuan SSO berbasis token untuk aplikasi on-premise, multicloud, dan mobile. Perusahaan ini juga mendukung SSO untuk aplikasi pihak ketiga di luar jaringannya dengan modul Federasi dari solusi ini. Penasihat internal dan karyawan lainnya secara otomatis diautentikasi di cloud AWS terhadap database Active Directory internal perusahaan, dan pengguna eksternal dikelola dalam Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) yang disematkan dalam solusi IBM Security Verify Access. Keamanan siber juga ditingkatkan dengan otentikasi multifaktor (MFA) dan perlindungan bawaan terhadap ancaman tingkat lanjut, termasuk 10 risiko keamanan aplikasi web teratas dari Open Web Application Security Project. Selain itu, untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dan berpotensi jahat, modul Kontrol Akses Lanjutan dari solusi ini secara dinamis memperhitungkan faktor lokasi geografis, jenis peramban, dan informasi kontekstual terperinci lainnya saat menilai risiko.
Didukung oleh tim AWS, PRI dengan lancar menguji dan meluncurkan solusi keamanan, mengintegrasikannya dengan gateway API untuk platform manajemen kekayaan. Digital and Information Officer perusahaan bekerja sama dengan klien dan pengguna platform lainnya untuk memperkenalkan perubahan tersebut. Sekarang, dengan mengandalkan infrastruktur cloud AWS tangkas yang dirancang untuk ketersediaan tinggi, Mitra Bisnis dapat dengan cepat menskalakan solusi untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Ini juga dapat dengan cepat menyesuaikan kemampuan IT untuk mendukung fungsionalitas front-end yang berkembang yang dikembangkan oleh perusahaan. Misalnya, beberapa klien ingin memberikan izin kepada asisten mereka dan individu tepercaya lainnya untuk mengakses akun mereka, sehingga perusahaan membangun fitur otoritas yang didelegasikan di situs eksternalnya. Tim IT mengirimkan persyaratannya ke PRI, yang dengan cepat merespons sehingga fitur tersebut dapat diluncurkan.
Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, PRI melakukan pekerjaan pemberdayaan IT sesuai kebutuhan dan sesuai permintaan. "Produk IBM memiliki banyak kemampuan, namun kami memiliki tim yang kecil dan tidak memiliki tingkat keahlian untuk mengeksploitasinya. PRI memiliki itu di toko mereka,” jelas Petugas Digital dan Informasi. "Berdasarkan kebutuhan kami, mereka dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kemampuan tersebut untuk kami gunakan sebagai layanan."
Vinita Bhushan, Enterprise Security Architect di PRI, setuju dengan hal itu. "Inisiatif bisnis perusahaan terus berubah karena mereka memiliki tenaga kerja yang sedikit, dan mereka harus menyelesaikan banyak hal. Karena mereka gesit, kita harus memastikan layanan kita gesit.”
Klien perusahaan sekarang dapat lebih leluasa berkonsultasi dengan tim investasi mereka sambil bekerja dari jarak jauh. "Kami pernah mengalami skenario di mana klien duduk di pantai dengan tablet mereka, dan manajer portofolio mereka pada dasarnya memandu mereka melalui portofolio," komentar Digital and Information Officer.
Perusahaan memperoleh fleksibilitas untuk dengan cepat menambahkan layanan inovatif multivendor yang terhubung dengan API dalam menanggapi permintaan pasar yang berkembang. "Otentikasi berbasis cloud merupakan landasan untuk pemberdayaan digital," ujar Digital and Information Officer. "Ini adalah salah satu pilar yang perlu saya rakit sebelum menggunakan model hybrid cloud." Selain itu, tim IT dapat membantu manajer bisnis menciptakan pengalaman digital yang lebih berbeda dan dipersonalisasi dengan lebih baik.
Dengan menggunakan model keamanan yang dialihdayakan, perusahaan ini juga menghilangkan biaya overhead IT yang terkait dan meningkatkan produktivitas sambil memenuhi persyaratan keamanan pemerintah dan perusahaan. Digital and Information Officer menekankan bahwa dengan bekerja sama dengan PRI, ia juga tetap memiliki keterampilan IT yang penting. "Saya tidak perlu mempekerjakan tenaga ahli dari IAM," katanya. "Saya memiliki PRI sebagai mitra, yang pada dasarnya membawa hal tersebut ke meja, dan ini adalah kemitraan yang hebat."
Dengan kemampuan IBM Security yang dihadirkan di AWS, semua orang dalam ekosistem perusahaan mendapatkan manfaatnya, ujar Digital and Information Officer. Klien, penasihat, pialang, dan pengguna lain dapat menggunakan satu set kredensial untuk masuk ke perangkat apa pun dan mengakses semua sumber daya mereka. Mereka juga dapat memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa data pribadi dan perusahaan terlindungi dari penjahat siber.
Perusahaan AS ini mengkhususkan diri dalam manajemen portofolio yang dipersonalisasi secara cerdas untuk individu, keluarga, dan institusi dengan kekayaan bersih tinggi. Mengelola aset bernilai miliaran dolar, perusahaan ini membedakan dirinya melalui layanan yang dipersonalisasi dan pembangunan portofolio. Perusahaan ini melayani klien pribadi dan penasihat keuangan independen mereka melalui saluran B2C dan memberi saran kepada bank melalui saluran B2B.
Tentang Pontis Research, Inc.
Didirikan pada tahun 1994, IBM Business Partner PRITautan Eksternal (tautan berada di luar ibm.com) menjembatani kesenjangan antara bisnis dan TI dengan portofolio layanan konsultasi dan penawaran untuk IAM, keamanan aplikasi dan data, intelijen dan analitik keamanan, serta dukungan terkelola. Berbasis di Amerika Serikat di Westlake Village, California, PRI melayani klien di berbagai industri yang diatur, termasuk pasar keuangan, manufaktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Hukum
© Hak Cipta IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
Diproduksi di Amerika Serikat, April 2021.
IBM, logo IBM, ibm.com, dan IBM Security adalah merek dagang dari International Business Machines Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Nama produk dan layanan lain mungkin merupakan merek dagang dari IBM atau perusahaan lain. Daftar merek dagang IBM saat ini tersedia di web di "Informasi hak cipta dan merek dagang" di ibm.com/trademark.
Dokumen ini adalah yang terbaru pada tanggal awal publikasi dan dapat diubah oleh IBM kapan saja. Tidak semua penawaran tersedia di setiap negara tempat IBM beroperasi.
Data kinerja dan contoh klien yang dikutip disajikan hanya untuk tujuan ilustrasi. Hasil kinerja aktual dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi dan kondisi pengoperasian tertentu. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA JAMINAN APA PUN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA JAMINAN KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN JAMINAN ATAU KETENTUAN NON-PELANGGARAN. Produk IBM dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian yang mengatur penyediaan produk tersebut.
Pernyataan Praktik Keamanan yang Baik: Keamanan sistem IT mencakup perlindungan sistem dan informasi melalui pencegahan, deteksi, dan respons terhadap akses yang tidak semestinya dari dalam dan luar perusahaan Anda.
Akses yang tidak tepat dapat mengakibatkan informasi diubah, dihancurkan, disalahgunakan atau disalahgunakan atau dapat mengakibatkan kerusakan atau penyalahgunaan sistem Anda, termasuk untuk digunakan dalam serangan terhadap orang lain. Tidak ada sistem atau produk IT yang harus dianggap benar-benar aman dan tidak ada satu produk, layanan, atau tindakan keamanan yang dapat sepenuhnya efektif dalam mencegah penggunaan atau akses yang tidak tepat. Sistem, produk, dan layanan IBM dirancang untuk menjadi bagian dari pendekatan keamanan yang sah dan komprehensif, yang tentu saja akan melibatkan prosedur operasional tambahan, dan mungkin memerlukan sistem, produk, atau layanan lain agar paling efektif. IBM TIDAK MENJAMIN BAHWA SISTEM, PRODUK, ATAU LAYANAN APA PUN KEBAL DARI, ATAU AKAN MEMBUAT PERUSAHAAN ANDA KEBAL DARI, PERILAKU JAHAT ATAU ILEGAL PIHAK MANA PUN.