Tworzenie klasyfikacji

Klasyfikacje można tworzyć w celu grupowania i identyfikowania obiektów, takich jak lokalizacje, zasoby, pozycja zlecenia sprzedaży i zlecenia pracy. Użytkownicy mogą korzystać z klasyfikacji do wyszukiwania rekordów i informacji o rekordach.

Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z regułami klasyfikacji.

Informacje o tym zadaniu

Klasyfikacja może być pojedyncza lub można utworzyć strukturę klasyfikacji, łącząc dwie lub większą ich liczbę w hierarchię.

Istnieją dwa typy klasyfikacji: klasyfikacje globalne i klasyfikacje specyficzne dla klienta. Klasyfikacje globalne są dostępne dla wszystkich użytkowników. Hierarchie klasyfikacji mogą być w całości globalne, w całości specyficzne dla klienta lub częściowo globalne, a częściowo specyficzne dla klienta.

Nowo utworzona klasyfikacja staje się domyślnie globalna. W celu powiązania klienta z klasyfikacją należy ustawić klasyfikację jako specyficzną dla klienta.

Procedura

  1. W aplikacji Klasyfikacje kliknij opcję Nowa klasyfikacja.
  2. W polu Klasyfikacja określ identyfikator klasyfikacji.
    Na przykład: chcesz dodać klasyfikację drukarek do istniejącej klasyfikacji IT lub HARDWARE. Jako identyfikator klasy podajemy DRUKARKA. Alternatywnie można użyć systemu numeracji, w którym liczba reprezentuje pozycję klasyfikacji w strukturze klasyfikacji, a liczba cyfr reprezentuje poziom w hierarchii.
  3. Opcjonalnie: Dodaj tę klasyfikację do hierarchii, określając element nadrzędny.
  4. Wybierz organizację lub ośrodek. Aby ta klasyfikacja była dostępna dla każdej organizacji lub ośrodka, pozostaw pola Organizacja i Ośrodek puste.
  5. Opcjonalnie: Aby uczynić klasyfikację specyficzną dla klienta, usuń zaznaczenie pola wyboru Czy jest globalne .
  6. Opcjonalnie: Powiąż klientów z klasyfikacją.
    1. Kliknij opcję Pokaż/zarządzaj klientami znajdującą się obok pola Klient .
    2. W oknie Dodaj/modyfikuj powiązania klientów kliknij kartę Wybierz klientów , aby wybrać z listy jeden lub większą liczbę klientów.
    3. Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Powiąż klientów z elementami podrzędnymi , aby powiązać klientów, którzy są dodawani do klasyfikacji, ze wszystkimi klasyfikacjami podrzędnymi tej klasyfikacji.
    4. Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Powiąż klientów z atrybutami , aby powiązać klientów, którzy są dodawani do klasyfikacji, ze wszystkimi atrybutami specyficznymi dla klienta tej klasyfikacji.
    Jeśli z klasyfikacją specyficzną dla klienta nie będą powiązani żadni klienci, klasyfikacja ta będzie niedostępna dla użytkowników z profilem zabezpieczeń opartym na ustawieniach klienta.
  7. Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Generuj opis , aby użyć specyfikacji atrybutów do budowania opisów rekordów, które są powiązane z klasyfikacją. Zaznacz pole wyboru Użyj klasyfikacji , aby uwzględnić opis klasyfikacji w generowanych opisach.
  8. Określ obiekty, które mają być używane z klasyfikacją, dodając jeden lub więcej obiektów w oknie tabeli Użyj z .
  9. Opcjonalnie: Dodaj klasyfikacje podrzędne do klasyfikacji.
  10. Opcjonalnie: klasyfikuje klasyfikację, dodając atrybuty w oknie tabeli Atrybuty .
  11. Kliknij opcję Zapisz klasyfikację.

Następne kroki

Teraz użytkownicy mogą używać tej klasyfikacji do wyszukiwania rekordów. Rekordy skojarzone z tą klasyfikacją mają jednolite atrybuty, parametry techniczne i opisy.