プロジェクトのマイルストーン請求

顧客と一緒に定義したマイルストーンでプロジェクト作業の請求を行うことができます。各マイルストーンに到達すると、プロジェクト作業の合計金額の一部が顧客に請求されます。長期間にわたって提供される複数の作業指示書およびリソースを伴うサービスのプロジェクト・マイルストーンを定義し、それに従って請求を行うことができます。

マイルストーン請求のセットアップおよびプロセス

顧客契約の価格表でプロジェクト・マイルストーンに対して請求を行います。マイルストーンごとに、価格表を販売注文オブジェクトに適用することを指定します。次に、マイルストーンの固定料金金額を入力し、スケジュール・タイプとしてマイルストーンを指定します。

顧客契約が承認されると、各マイルストーン・スケジュールの販売注文が作成されます。販売注文が作成された後、価格表のランキング値が 1 に設定され、リンクされている販売注文に関する情報が「条件」フィールドに入力されます。この情報により、これらのフィールドの既存の情報が上書きされます。これらのフィールドは編集できません。

新しい販売注文のステータスは「承認待ち」となり、例えば、改訂した価格表で明細価格を更新できます。販売注文が承認、完了、またはクローズされた場合、関連する価格表は改訂できません。

以下のアクションで、販売注文の請求を作成できます。

販売注文を請求に手動でコピーします。
価格表の自動請求、および販売注文に対して請求を行うためのエスカレーションをセットアップします。自動請求をセットアップした後、価格表明細が販売注文にコピーされます。マイルストーンが満たされたことを示す条件をモニターするエスカレーションをセットアップし、販売注文を「請求可能」ステータスに設定します。

「販売注文の表示」ウィンドウで、顧客契約のすべての販売注文に関する情報を表示できます。例えば、どのマイルストーンに対して請求が行われたか、どのマイルストーンで請求が保留されているかなど確認できます。