Sterling Quotes の概要

Salesforce.com は、オンデマンドのカスタマー・リレーションシップ・マネジメント (CRM) ツールであり、販売員の自動化から、パートナー・リレーションシップ・マネジメント、マーケティング、販売機会、および顧客サービスに至るまで、事前に作成されたアプリケーションを提供します。 CRMの一部として、 Sterling™ Quotesを使用して見積を管理し、より効率的に商談を成立させます。

Sterling 見積では、見積作成プロセス中に必要なすべての情報を保管できます。これには、顧客詳細情報、商品と商品の価格に対する調整に関する情報、および見積がオーダーに変換された場合にオーダーで使用される支払条件と出荷条件が含まれます。

見積もりは、そのライフサイクルにおいて以下のステータスを変遷します。

• 作成済み-見積もりを作成できるのは、案件を作成した後のみです。 見積もりの作成後に、見積もりに商品を追加したり、必要に応じて商品の価格を調整したり、支払条件および出荷条件を定義したりすることができます。
• 承認済み - 以下の条件のいずれかまたはすべてが適合する場合は、見積もりを顧客に提示する前に、承認者によりその見積もりについて承認を受ける必要があります。
  • 見積もり内のいずれかの商品が検証基準を満たさない。 例えば、見積もり内の商品が、商品に対して構成されている最小オーダー数量よりも商品の数量が少ないか、または最大オーダー数量よりも多いという理由から、検証基準を満たさない場合があります。
  • 見積もりが承認ルールに違反している。 例えば、「見積もりはその有効期限日付が変更されるごとに承認を必要とする」と承認ルールで設定されているとします。 そのようなシナリオでは、見積もりの有効期限日付を変更すると、その見積もりは顧客に提示する前に承認者により承認を受ける必要があります。
  • 見積もりと、手動価格設定ルールに従う見積もり内のいずれかの商品に適用される価格調整が、そのルールに設定されている最大割引限度を超えている。 例えば、手動価格設定ルールに従う 32 インチの LCD テレビに設定されている最大割引限度が 5% であるが、顧客に 7% の割引を提示する場合、その見積もりは顧客に提示する前に承認を受ける必要があります。
• 提示済み - 必要なすべての承認を得た後は、見積もりを顧客に提示できます。
• 受諾済み - 見積もりを顧客に提示した後に、顧客がその現行フォームでの見積もりの受諾を希望する場合は、顧客に代わって見積もりを受諾できます。
• 受諾済み - 見積もりを顧客に提示した後に、顧客がその見積もりの内容の一部またはすべてに同意せず、現行フォームでの見積もりの拒否を希望する場合は、顧客に代わって見積もりを拒否できます。 見積もりが拒否された後に、見積もりに変更を加えて顧客に再度提示する場合は、見積もりをやり直す必要があります。
• オーダー済み - 顧客が見積もりを受諾した後は、見積もりをオーダーに変換できます。
• 中止 - 見積もりが目的を果たさなくなった場合には、中止することができます。

見積もりの標準的なライフサイクルを、以下の図に示します。