Modifica dei dettagli del preventivo

È possibile modificare i dettagli di un preventivo. Ad esempio, è possibile modificare le informazioni del cliente in un preventivo assegnando un nuovo contatto al cliente, aggiungere o eliminare i prodotti dal preventivo, scegliere un termine di pagamento diverso e così via.

1. Accedere a Sterling™ Field Sales.
2. Dal menu della barra laterale dell'applicazione, fare clic su Preventivi.
3. Viene visualizzata la home page Preventivi . Espandere il pannello Criteri di ricerca e immettere i criteri di ricerca appropriati.
4. Fare clic su Cerca. I risultati della ricerca visualizzano virgolette corrispondenti ai criteri di ricerca.
   • Se soltanto un preventivo corrisponde ai criteri di ricerca, verrà visualizzata la schermata Riepilogo preventivo.
   • Se invece ai criteri di ricerca corrispondono più preventivi, nel pannello Risultati della ricerca sarà visualizzato l'elenco di preventivi. Fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente. Verrà visualizzata la schermata Riepilogo preventivo.

   La seguente tabella riporta i campi visualizzati nella schermata Riepilogo preventivo:

   Campo	Descrizione
   <Informazioni sul cliente o informazioni di contatto del cliente, inclusi nome, numero di telefono e indirizzo e-mail>	Sono visualizzati i dettagli del cliente privato o del cliente aziendale, compreso il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email.
   Stato	Lo stato del preventivo. Un preventivo può trovarsi in uno dei seguenti stati: Creato - Indica che il preventivo è stato creato. Nota: se un preventivo è in attesa di approvazione, lo stato del preventivo viene visualizzato come Creato (Approvazione in sospeso) per indicare che il preventivo è stato messo in attesa. Se la richiesta di approvazione di un preventivo è stata rifiutata da un responsabile approvazioni, lo stato del preventivo sarà visualizzato come Creato (approvazione rifiutata) a indicare che il preventivo è stato rifiutato. Approvato - Indica che il preventivo è stato approvato. Presentato - Indica che il preventivo è stato presentato al cliente. Accettato - Indica che il preventivo è stato accettato dal cliente. Rifiutato - Indica che il preventivo è stato rifiutato dal cliente. Ordinato - Indica che il preventivo è stato convertito in un ordine. Abbandonato - Indica che il preventivo è stato abbandonato.
   ID preventivo	L'identificativo univoco del preventivo.
   Un'icona insieme a un indicatore di testo per il preventivo primario	Identifica se il preventivo è un preventivo primario o meno.
   Nome occasione	Il nome dell'occasione a cui è associato il preventivo.