Creazione di ordini di contratto

Si creano ordini contrattuali per regolare l'acquisto ricorrente o una tantum di beni o servizi tra acquirenti e venditori. La creazione di ordini a contratto aiuta a ottimizzare il processo degli ordini di vendita, rendendolo più rapido e semplice. Questo risultato è dovuto al fatto che è possibile riutilizzare i dati degli ordini contrattuali quando si generano gli ordini di vendita, rendendo il processo più ripetibile ed efficiente. I gestori dei conti possono creare, modificare o eliminare gli ordini di contratto per i conti.

Prima di iniziare

Assicurarsi che le regole di modifica siano configurate per il Processo contrattuale dell'ordine per l'impresa venditrice. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle regole di modifica dello stato, vedere Definizione delle regole di modifica.

Per includere un listino prezzi specifico nel menu, lo scopo del listino prezzi deve essere impostato su Contract da un amministratore dei prezzi.

Informazioni su quest'attività

La creazione di ordini di contratto comporta tre fasi del processo.
  • Inserimento del contatto commerciale e delle informazioni di riepilogo del contratto.
  • Aggiunta dei dettagli della riga d'ordine.
  • Immissione delle informazioni relative al pagamento e al piano di consegna.
Nota: il processo di creazione degli ordini di contratto è ancora in corso. Alcuni dei flussi e delle funzionalità citati potrebbero essere in corso di realizzazione ma non ancora completamente implementati. Ad esempio, il processo di creazione di ordini di contratto per pacchetti e servizi non è attualmente pienamente supportato.

Per navigare rapidamente nella procedura guidata dell'ordine di contratto, utilizzare i tasti di scelta rapida o le scorciatoie da tastiera. Per visualizzare i tasti di scelta rapida disponibili, premere contemporaneamente shift+h . È inoltre possibile creare e implementare tasti di scelta rapida per i campi personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di tasti di scelta rapida personalizzati.

Guardate questo breve video per vedere come si creano gli ordini a contratto e quali sono i loro vantaggi quando si creano gli ordini di vendita.

Procedura

  1. Accedere a Order Hub e navigare in Dashboard > Account.
  2. Fare clic sull'icona del menu a comparsa e selezionare Ordini di contratto.
  3. Dall'elenco Account, selezionare l'account per il quale si desidera creare l'ordine di contratto.
  4. Fare clic su Crea ordine di contratto.
  5. Inserire il nome di un ordine di contratto.
  6. Impostare le organizzazioni del venditore e dell'acquirente.
    • Per cambiare il venditore, alla voce Organizzazione del venditore, selezionare un nome dall'elenco dei venditori.
    • Per cambiare l'acquirente, in Organizzazione acquirente, selezionare un nome dall'elenco degli acquirenti.
      Nota: quando si salva l'ordine di contratto facendo clic su Salva o passando alla pagina successiva della procedura guidata, non è possibile modificare le organizzazioni del venditore o dell'acquirente.
  7. Selezionare il nome del contatto.
    Il numero di telefono, l'e-mail e l'indirizzo di fatturazione vengono inseriti automaticamente. Se esistono più indirizzi di fatturazione, viene visualizzato l'indirizzo predefinito.
  8. Per modificare l'indirizzo di fatturazione, fare clic su Seleziona un indirizzo di fatturazione diverso, selezionare un indirizzo di fatturazione alternativo e fare clic su Salva.
  9. Impostare la tempistica del contratto inserendo le date di inizio e fine.
  10. Impostare i prezzi del contratto selezionando la valuta e il listino prezzi da utilizzare. Se non vedete il listino prezzi di cui avete bisogno nel menu, contattate l'amministratore dei prezzi e fate in modo che lo scopo del listino prezzi sia impostato su Contract.
  11. Fare clic su Avanti.

Nota: in qualsiasi momento della creazione di un ordine di contratto, è possibile fare clic su Salva per salvare una bozza dell'ordine di contatto. L'ordine di contratto rimane nello stato di Creato (Bozza) fino a quando non si forniscono tutti i dati e si clicca su Conferma. Se si è modificata una pagina senza salvarla e si fa clic su Chiudi, è possibile eseguire diverse azioni.
  • Annulla le modifiche apportate alla pagina corrente.
  • Salvare le modifiche apportate alla pagina corrente.
  • Cancellare l'intera bozza di contratto.

  1. Selezionare e aggiungere elementi all'ordine di contratto facendo clic su Aggiungi righe ordine di contratto e selezionando una delle voci di menu.

Nota: per la versione 25.0.6.1 e successive, se è stata implementata la funzione di autorizzazione del cliente, è possibile aggiungere articoli solo a un ordine per il quale si dispone dell'autorizzazione. Quando cerchi o filtri gli articoli per itemID,, nei risultati della ricerca vengono visualizzati solo gli articoli autorizzati. Se effettui una ricerca in base a qualsiasi altro criterio, potrai visualizzare tutti gli elementi, ma quelli non autorizzati saranno visualizzati in grigio. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione dei diritti del cliente e Creazione di una regola di diritto del cliente.
Aggiunta di più righe di ordine di contratto
  1. Selezionare Aggiungi più righe.
  2. Stabilire come trovare gli articoli da aggiungere all'ordine del contratto.
    • Per cercare gli articoli in base al nome del prodotto o allo SKU, nel campo del filtro, dopo Contiene, inserire un numero o una parola parziale o completa che rappresenti l'oggetto della ricerca e selezionare l'articolo dall'elenco.
    • Per cercare gli articoli utilizzando il catalogo, selezionare la scheda Catalogo, sfogliare il catalogo per individuare gli articoli che si desidera aggiungere all'ordine del contratto e aggiungere uno o più articoli selezionando le relative caselle di controllo.

    Man mano che si selezionano gli elementi, questi si spostano nella sezione Elementi selezionati.

  3. Continuare a cercare e selezionare gli articoli che si desidera aggiungere all'ordine del contratto, quindi rivedere l'elenco.
  4. Quando si è soddisfatti dell'elenco di elementi selezionati, fare clic su Aggiungi.
Aggiunta di una singola riga di ordine di contratto
Se si conosce il numero di SKU del prodotto che si desidera aggiungere all'ordine a contratto, è possibile aggiungere direttamente una riga all'ordine a contratto.
  1. Selezionare Aggiungi riga singola. È disponibile una nuova riga d'ordine in cui inserire il numero di SKU.
  2. Per la SKU, inserire un numero di SKU parziale o completo. Viene visualizzato un elenco di voci.
  3. Selezionare una voce dall'elenco. L'articolo viene aggiunto come nuova riga nell'ordine del contratto.
Aggiunta di righe di ordini di contratto tramite il caricamento di un file CSV
Se avete più prodotti da aggiungere all'ordine del contratto, caricate un file CSV per aggiungerli tutti in una volta.
  1. Selezionare Aggiungi da CSV. In alternativa, dalla sezione della tabella delle righe dell'ordine del contratto, fare clic su Carica un file CSV.
  2. Creare un file CSV nel formato di esempio con le intestazioni richieste.
  3. Fare clic su Seleziona file e selezionare il CSV dall'elenco.
  4. Fare clic su Carica. Il sistema esegue un controllo di convalida e segnala eventuali voci non valide che devono essere corrette per caricare correttamente le voci di riga.
Nota: dopo aver aggiunto gli articoli all'ordine del contratto, tenere conto dei seguenti dettagli di visualizzazione e di prezzo.
  • Gli articoli sono elencati come righe d'ordine separate in una tabella come parte dell'ordine di contratto che si sta creando.
  • Se è possibile aggiungere servizi a un articolo, nel campo delle righe dell'ordine viene visualizzata un'icona. Un servizio fornito viene visualizzato come icona raffigurante una persona, mentre un servizio di consegna viene visualizzato come icona raffigurante un camion.
  • Per ogni articolo è possibile impostare un piano di consegna. Nella colonna del numero di riga dell'ordine viene visualizzata l'icona di un camion.
  • La tabella mostra la SKU, il nome del prodotto, il prezzo unitario e il prezzo rivisto degli articoli.
  • Inizialmente, i prezzi unitari e quelli rivisti sono gli stessi. Il prezzo unitario riflette il prezzo dell'articolo presente nel listino selezionato.
  • Se un prezzo unitario ha una sottolineatura tratteggiata, significa che l'articolo utilizza un modello di prezzo a livelli. Con un modello di prezzi differenziati, il prezzo unitario di un articolo varia in base alla quantità ordinata. Se si passa il mouse sul prezzo unitario, vengono visualizzati i dettagli dei prezzi differenziati, che mostrano gli sconti in base alla quantità ordinata.

  1. Facoltativo: Selezionare e aggiungere servizi all'ordine del contratto.

È possibile aggiungere due tipi di servizi a un ordine di contratto: servizi forniti e servizi di consegna. I servizi forniti sono miglioramenti che aggiungono valore all'articolo principale, mentre i servizi di consegna gestiscono il trasporto e l'adempimento. Se per una voce sono disponibili dei servizi, nella voce appaiono delle icone.

  • Icona dei servizi forniti che assomiglia a 2 persone una accanto all'altra, di cui una seduta alla scrivania Icona Persone = Servizi forniti.
  • Fornite l'icona dei servizi che assomiglia a due persone una accanto all'altra con una persona seduta a una scrivania e un segno più sotto la persona seduta Icona delle persone con un segno più = I servizi forniti sono disponibili per essere associati a una voce.
  • Icona dei servizi di consegna che ricorda un camion in movimento Icona del camion = Servizi di consegna.
  • Icona dei servizi di consegna che assomiglia a un camion in movimento con un segno più Icona del camion con il segno più = Sono disponibili servizi di consegna da associare a una voce.
L'inclusione dei servizi comporta un processo in due parti. Si aggiungono i servizi agli ordini contrattuali in modo che siano disponibili come parte del contratto. Quindi, si selezionano e si associano i servizi alle voci degli ordini di vendita quando si creano gli ordini di vendita. Gli ordini a contratto devono includere servizi per poterli associare agli ordini di vendita.

Aggiunta di servizi forniti
  1. Fare clic sull'icona delle persone Icona dei servizi forniti che assomiglia a 2 persone una accanto all'altra, di cui una seduta alla scrivania .
  2. Nella maschera Aggiungi richiesta di servizio, selezionare uno o più servizi forniti da aggiungere all'ordine del contratto.
  3. Fare clic su Salva.
Aggiunta di un servizio di consegna
  1. Fare clic sull'icona del camion Icona dei servizi di consegna che ricorda un camion in movimento .
  2. Nella maschera Aggiungi servizio di consegna, selezionare un servizio di consegna.
  3. Fare clic su Salva.
I servizi selezionati appaiono come voci separate dell'ordine di contratto nella tabella.

  1. Inserire una quantità per ogni articolo della riga d'ordine. È possibile inserire una quantità per più righe d'ordine contemporaneamente, selezionando più caselle di controllo e inserendo la quantità.
    Quando si inserisce una quantità per un articolo, viene visualizzato il prezzo totale per quell'articolo. Se l'articolo utilizza un modello di prezzi differenziati, il prezzo unitario cambia per riflettere il prezzo scontato in base alla quantità inserita per l'articolo.
  2. Per modificare il prezzo di un articolo, fare clic su un articolo nella colonna Prezzo rivisto e inserire un nuovo prezzo. È possibile rivedere il prezzo al rialzo o al ribasso.
  3. Opzionale: Per ignorare la classe di prodotto predefinita, selezionare una classe di prodotto per l'articolo dall'elenco. È possibile mostrare o nascondere la colonna della classe di prodotto utilizzando la configurazione di Configurazione delle impostazioni.
  4. Facoltativo: Creare e assegnare i gruppi come segue.
    Nota: i gruppi vengono creati per aiutare a categorizzare e organizzare in sottoinsiemi logici più linee di ordini contrattuali, prodotti e servizi. Creando e assegnando gruppi, è possibile gestire, tracciare e analizzare meglio gli ordini complessi. Il raggruppamento delle righe degli ordini contrattuali aiuta a ridurre la complessità e a migliorare la visibilità degli ordini di grandi dimensioni B2B.
    1. La prima volta che si crea un gruppo dalla pagina, fare clic su Crea gruppo, inserire il nome del gruppo e fare clic su Salva.
    2. Per aggiungere un gruppo a un elenco esistente, fare clic su +, inserire il nome del gruppo e fare clic su Salva.
    3. Passare alla visualizzazione della riga dell'ordine del contratto facendo clic sull'icona Visualizzazione riga ordine.
    4. Selezionare le caselle di controllo delle righe dell'ordine del contratto che si desidera aggiungere a un gruppo.
    5. Fare clic su Assegna gruppi.
    6. Per individuare il gruppo a cui assegnare le righe d'ordine del contratto, selezionare Tutti i gruppi o Gruppi per il contratto corrente e cercare il nome del gruppo. Il sistema filtra l'elenco in base al nome del gruppo immesso.
    7. Selezionare la casella di controllo del gruppo a cui si desidera assegnare le righe dell'ordine del contratto e fare clic su Salva.
  5. Fare clic su Conferma. Il sistema convalida i dati dell'ordine del contratto e lo stato passa a Conferma.