Accettazione di una richiesta di approvazione per un preventivo

Informazioni su quest'attività

Se un preventivo è in attesa di approvazione, è necessario accettare la richiesta di preventivo in modo che possa essere presentata a un cliente. Un preventivo può essere presentato a un cliente solo dopo che è stato approvato da tutti i responsabili approvazioni definiti nel piano di approvazione.

Per accettare una richiesta di approvazione per un preventivo:

Procedura

Accedere a Sterling™ Field Sales.
Verrà visualizzata la home page dell'applicazione. Eseguire una dei seguenti step:
- Fare clic sull'hyperlink Trova preventivo.
- Selezionare la scheda Occasioni. Sulla home page Occasione, fare clic sull'hyperlink Trova preventivo.
- Selezionare la scheda Preventivi. Sulla home page Preventivo, fare clic sull'hyperlink Trova preventivo.
- Passare alla schermata Dettagli occasione e fare clic sull'hyperlink Nome preventivo nel pannello Preventivi. In questo scenario, ignorare i passi 3 e 4 e procedere al passo 5.
- Nel pannello Navigazione , fare clic su Cerca ..., immettere il nome del preventivo come criterio di ricerca e fare clic sull'icona Cerca . Nel pannello Risultati della ricerca rapida sono riportati un massimo di 10 preventivi e 10 occasioni corrispondenti ai criteri di ricerca.
  Nota: il riquadro Navigazione viene visualizzato solo se non è stata selezionata la preferenza utente Nascondi pannello di navigazione .
  
  Se il preventivo ricercato è riportato nel pannello Corrispondenze dei preventivi, fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente o fare doppio clic sulla relativa riga. Verrà visualizzata la schermata Riepilogo preventivo. In questo scenario, ignorare i passi 3 e 4 e procedere al passo 5.
  
  Tuttavia, se il preventivo ricercato non è riportato sul pannello Corrispondenze dei preventivi, fare clic su Ricerca avanzata preventivo.
Verrà visualizzata la schermata Ricerca preventivo. Immettere i criteri di ricerca appropriati e fare clic su Cerca.
I preventivi che corrispondono ai criteri di ricerca vengono visualizzati nel pannello Risultati della ricerca . Fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente o fare doppio clic sulla relativa riga.
Nota: se solo un preventivo corrisponde ai criteri di ricerca, i dettagli del preventivo corrispondente vengono visualizzati automaticamente.
Verrà visualizzata la schermata Riepilogo preventivo. Nel pannello Attività, fare clic su Approvazioni.
Verrà visualizzata la schermata Approvazioni. L'icona Approvazione in sospeso è visualizzata accanto al campo Stato per indicare che il preventivo è in attesa di approvazione. Fare clic su Approva. In alternativa, fare clic su Approva nel pannello Attività.
La schermata Approvazioni verrà aggiornata. Se il preventivo non richiede un'altra approvazione, lo stato diventerà Approvato.