Gestion des cas

A partir de Case Client, vous pouvez gérer les éléments de travail qui vous sont affectés et rechercher et afficher des informations sur les cas associés. Vous pouvez ajouter des activités non planifiées qui devront être exécutées par vous-même ou par d'autres. Vous pouvez également affecter des utilisateurs et des groupes à des rôles et réaffecter plusieurs éléments de travail par rôle utilisateur.

Familiarisez-vous avec les activités courantes que vous devez effectuer pour gérer les cas.
Important: Les outils et les fonctions disponibles dans votre abonnement cloud sont basés sur la fonctionnalité de l'équivalent sur le produit de prémisse. Les rubriques liées à cette page proviennent de la documentation du produit sur site.
  • Gestion de l'accès aux cas.

    Les rôles d'une solution sont définis dans Case Builder. Toutefois, avant de pouvoir travailler sur les éléments de travail associés, vous devez associer des utilisateurs et des équipes aux rôles dans Case Client. Pour plus d'informations, voir Gestion de l'accès aux dossiers.

  • Traitement des éléments de travail.

    Votre boîte de réception contient les éléments de travail qui vous ont été affectés. Par ailleurs, vous pouvez déplacer des éléments de travail depuis les boîtes de réception du rôle auxquelles vous avez accès vers votre propre boîte de réception en vue de les traiter. Pour plus d'informations, voir In-baskets.

  • Affectation de travail.

    Certains rôles utilisateur, notamment le rôle Superviseur, peuvent réaffecter des éléments de travail d'un utilisateur à un autre. Pour plus d'informations, voir Affectation du travail.

  • Ajout de nouvelles activités à un cas.

    Une activité organise les éléments de travail qui doivent être exécutés pour traiter un cas. Selon la configuration de votre solution, vous pouvez éventuellement ajouter des activités à un cas. Pour plus d'informations, voir Ajouter de nouvelles activités à un dossier.

  • Utilisation de processus.

    Vous pouvez placer votre tableau de bord Travail Process Portal dans votre bureau afin de disposer d'une version unifiée de votre travail. Pour plus d'informations, voir Travailler avec des processus.