Solicitud de aprobación para un presupuesto

Puede presentar un presupuesto a un cliente sólo si el estado del presupuesto es Aprobado. Puede hacer una solicitud para la aprobación de un presupuesto. No obstante, puede hacer la solicitud de aprobación sólo si todos los productos del presupuesto se han validado. Si falla la validación de alguno de los productos del presupuesto, debe modificar el presupuesto adecuadamente antes de solicitar la aprobación del presupuesto.

Acerca de esta tarea

Cuando haga la solicitud de aprobación de un presupuesto, éste se aprobará automáticamente si dicho presupuesto no precisa de aprobación adicional. Si el presupuesto necesita de aprobación, éste debe ser aprobado por todos los aprobadores antes de poder presentarlo al cliente.

Una aprobación es necesaria para un presupuesto si se cumple alguna (o todas) de las condiciones siguientes:

Alguno de los productos del presupuesto infringe una regla de aprobación. Por ejemplo, supongamos que ha configurado una regla de aprobación que indica que el presupuesto requiere aprobación cada vez que se modifica la fecha de caducidad del presupuesto. En este caso, si modifica la fecha de caducidad del presupuesto, éste deberá ser aprobado por un aprobador antes de poder presentarlo al cliente.
Los ajustes aplicados en un presupuesto o en cualquiera de los productos de un presupuesto bajo una regla de fijación de precios manual exceden el límite de descuento máximo configurado para una regla. Por ejemplo, si el límite de descuento máximo configurado para una televisión LCD de 32 pulgadas bajo una regla de fijación de precios manual es del 5%, y se ofrece al cliente un descuento del 7%, el presupuesto deberá ser aprobado para poder presentarlo al cliente.

Si alguno de los productos del presupuesto precisa de aprobación, el icono Infracción de regla de fijación de precios se muestra bajo la columna Producto en la pantalla Detalles del presupuesto, con una ayuda contextual que indica la razón por la que la aprobación es necesaria para la línea. Por ejemplo, supongamos que el descuento máximo que se puede aplicar a una televisión LCD según una regla de fijación de precios es del 5%. Durante las negociaciones con un cliente, se podría ofrecer un descuento del 7%. En tal caso, debe enviar el presupuesto para que la aprobación por parte de su aprobador.

Nota: Asegúrese de que ha realizado todas las modificaciones necesarias en el presupuesto antes de enviar el presupuesto para su aprobación. Una vez que haya enviado el presupuesto para aprobación, no podrá realizar más cambios en el mismo.

Para solicitar la aprobación de un presupuesto:

Procedimiento

Inicie sesión en Sterling™ Field Sales.
En el menú de la barra lateral de la aplicación, pulse Presupuestos.
Se muestra la página de inicio Presupuestos . Expanda el panel Criterios de búsqueda y especifique los criterios de búsqueda adecuados.
Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda muestran comillas que coinciden con los criterios de búsqueda.
- Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalles de presupuesto.
- Si varios presupuestos coinciden con los criterios de la búsqueda, la lista de presupuestos se visualiza en el panel Resultados de la búsqueda. Pulse el hiperenlace Nombre de presupuesto correspondiente. Aparece la pantalla Detalles del presupuesto.
La pantalla Detalles de presupuesto se muestra con la pestaña Productos resaltada.
Se muestra la lista de productos en el presupuesto. Para reducir la lista de productos mostrados, especifique los criterios de filtro adecuados en el campo Filtrar línea de presupuesto .
1. Seleccione una de las opciones siguientes:
  - Todas las líneas: seleccione esta opción para mostrar todos los productos que coinciden con el criterio de búsqueda.
  - Líneas pendientes de aprobación: seleccione esta opción para mostrar sólo los productos que coinciden con el criterio de búsqueda y están pendientes de aprobación.
En la pantalla Detalles del presupuesto, pulse el hiperenlace Acciones y, a continuación, pulse Solicitar aprobación.
- Si el presupuesto tiene alguna línea de producto cuya validación ha fallado, se visualiza la pantalla Validar presupuesto. Puede ver las líneas de presupuesto y las líneas recomendadas cuya validación ha fallado. Debe modificar el presupuesto adecuadamente para poder solicitar la aprobación del mismo.
- Si el presupuesto no requiere aprobación, el estado del mismo cambia a Aprobado.