Notas generadas por el sistema

Puede configurar el sistema para registrar notas automáticamente.

Puede registrar notas automáticamente cuando se produzcan los sucesos siguientes:

Se ha creado el presupuesto: El sistema genera una nota cuando se crea una oportunidad.
Presupuesto enviado para aprobación: El sistema genera una nota cuando se envía un presupuesto para aprobación.
Presupuesto presentado al cliente: El sistema genera una nota cuando un presupuesto se ha presentado a un cliente.
Presupuesto convertido en orden: El sistema genera una nota cuando un presupuesto se convierte en una orden.

Impacto de usuario final

Las notas que se han configurado para que se registren automáticamente se mostrarán a los usuarios en el cuadro de diálogo Notas y en el panel Notas en las pantallas relacionadas con la oportunidad y las pantallas relacionadas con el presupuesto.

Implementación

En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:

Sterling™ Field Sales le permite definir tipos de notas y configurar el registro automático de notas.

Sterling Field Sales proporciona archivos XSL de ejemplo para generar el texto de las notas que se registran para cada suceso. Los archivos XSL de ejemplo se encuentran en el directorio resources.jar/template/service/saa. La tabla siguiente lista los sucesos y los archivos XSL de ejemplo utilizados para registrar notas para los sucesos correspondientes:

Suceso	Archivo XSL de ejemplo
Presupuesto creado	`SAA_Log_Note_Create_Quote.xsl.sample`
Presupuesto enviado para aprobación	`SAA_Log_Note_Send_For_Approval.xsl.sample`
Presupuesto presentado a cliente	`SAA_Log_Note_Send_To_Customer.xsl.sample`
Presupuesto convertido en orden	`SAA_Log_Note_Convert_Quote_To_Order.xsl.sample`

Nota: Puede utilizar los archivos XSL de ejemplo listados en la tabla o puede utilizar sus propios archivos XSL al seleccionar el archivo de transformación XSL para un suceso en el asistente Nota de auditoría de presupuesto. Si utiliza sus propios archivos XSL, debe realizar una de las tareas siguientes:

Guarde los archivos XSL en el directorio <INSTALL_DIR>/extensions/template/service/saa y, a continuación, vuelva a crear el EAR.
Guarde los archivos XSL en el directorio resources.jar/template/service/saa y, a continuación, reinicie el servidor.
Nota: Puede utilizar la segunda opción sólo si está utilizando el servicio SAA_LogNotesForQuoteAudit_9.0 que se proporciona de forma predeterminada.

Sterling Field Sales registra notas con un tipo de nota exclusivo para determinadas tareas realizadas por un usuario. Los tipos de notas que se utilizan para guardar las notas están listados en la tabla siguiente:

Tarea	Tipo de nota
Crear oportunidad	SAA_OPPORTUNITY_CREATED
Marcar como perdido	SAA_MARK_AS_LOST
Crear presupuesto	SAA_QUOTE_CREATED
Enviar para aprobación	SAA_SENT_FOR_APPROVAL
Enviar a cliente	SAA_SENT_TO_CUSTOMER
Convertir en pedido	SAA_CONVERTED_TO_ORDER
Abandonar presupuesto	SAA_QUOTE_ABANDONED
Aceptar para cliente	SAA_ACCEPTED_BY_CUSTOMER
Rechazar para cliente	SAA_REJECTED_BY_CUSTOMER