Anzeige "Details zum verbindlichen Angebot" verwenden

In der Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" können Sie Details zu einem verbindlichen Angebot wie Name des verbindlichen Angebots, Status, Details des Kunden, für den das verbindliche Angebot erstellt wurde, Artikel, die dem verbindlichen Angebot hinzugefügt wurden, usw. anzeigen. Sie können auch verschiedene Angebotsmanagementtasks ausführen, wie z. B. Artikel hinzufügen, Preise anpassen, Hinweise hinzufügen, Zahlungs-und Versandbedingungen ändern, Anhänge hinzufügen oder Angebote generieren.

Die Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" wird über die native Angebotsmanagementanwendung angezeigt, wenn Sie in der Anzeige Chancendetails oder in der Anzeige Genehmigungs-Dashboard auf den Namen des verbindlichen Angebots klicken.

Die folgenden Anzeigen werden in der Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" angezeigt:

Zusammenfassungsanzeige für Angebote

Stellt Informationen zum verbindlichen Angebot bereit, z. B. ID des verbindlichen Angebots, Name der Verkaufschance, Kundenkontaktdetails, Angebotsstatus und Ablaufdatum des verbindlichen Angebots. Sie können auch den Namen des verbindlichen Angebots ändern und anzeigen, ob es sich um ein primäres verbindliches Angebot handelt oder nicht.

Das verbindliche Angebot kann einen der folgenden Status aufweisen:

Erstellt-Gibt an, dass das verbindliche Angebot erstellt wurde
Anmerkung: Wenn ein verbindliches Angebot die Genehmigung aussteht, wird als Status des verbindlichen Angebots Erstellt (Genehmigung anstehend) angezeigt, um anzuzeigen, dass das verbindliche Angebot zurückgestellt wurde. Wenn die Genehmigungsanforderung vom Genehmiger abgelehnt wurde, wird der Status des verbindlichen Angebots als Erstellt (Genehmigung abgelehnt) angezeigt, um anzuzeigen, dass das Angebot abgelehnt wurde.
Genehmigt-Gibt an, dass das verbindliche Angebot genehmigt wurde.
Präsentiert-Gibt an, dass dem Kunden das verbindliche Angebot vorgelegt wurde
Akzeptiert-Gibt an, dass das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde.
Abgelehnt-Gibt an, dass das Angebot vom Kunden abgelehnt wurde.
Bestellt-Gibt an, dass das Angebot in einen Auftrag konvertiert wurde.
Abgebrochen-Gibt an, dass das Angebot abgebrochen wurde.

Anzeige "Produkte"

Stellt Informationen zu den Produkten, die zu einem verbindlichen Angebot hinzugefügt wurden, sowie die entsprechenden Preisdetails bereit Sie können Informationen anzeigen, z. B. zum verbindlichen Angebot hinzugefügte Produkte, empfohlene Produkte zusätzlich zu der Liste der Produkte, die der Kunde angefordert hat, Angebotspreis, Preisdatum des verbindlichen Angebots, Produktmenge, Einzelpreis des Produkts, zusätzliche Gebühren für jede Angebotsposition, Preisanpassungen für Angebotsposition und Positionssumme.

Darüber hinaus können Sie in der Anzeige "Produkte" die folgenden Tasks ausführen:

Produkte entweder zur Angebotsposition oder zur empfohlenen Position hinzufügen
Nach Produkten im Produktkatalog suchen
Angebotspositionen filtern
Produkte zu empfohlenen Produkten verschieben
Preis des verbindlichen Angebots oder einzelner Angebotspositionen durch Angabe von Preisermittlungsregeln anpassen
Ändern Sie das Preisermittlungsdatum, um den Angebotspreis und die auf das Angebot angewendeten Preisanpassungen für ein anderes Datum anzuzeigen.
Zugehörige Produkte anzeigen
Hinweise zu einem oder mehreren Produkten im verbindlichen Angebot anzeigen oder hinzufügen
Eine oder mehrere Angebotspositionen löschen
Produkt im verbindlichen Angebot konfigurieren oder rekonfigurieren
Produktmenge für eine Angebotsposition aktualisieren
Vorabgebühren und Gebühren ohne Vorabgebühren für eine Angebotsposition anzeigen

Registerkarte "Anhänge"

Ermöglicht es Ihnen, beim Erstellen oder Ändern eines verbindlichen Angebots Anhänge in ein verbindliches Angebot hochzuladen. Sie können diese Anhänge dann nach Bedarf referenzieren. Es kann beispielsweise sein, dass die Anforderungen des Kunden per E-Mail an den Außendienstmitarbeiter als Microsoft Office Word-Dokument gesendet wurden und der FSR das Dokument beim Erstellen des verbindlichen Angebots an das verbindliche Angebot anhängen möchte.

Standardmäßig können Sie Anhänge mit den Erweiterungen '.doc', '.docx', '.rtf', '.xls', '.xlsx', '.odt', 'ods', '.pdf', '.gif', '.png', '.jpg', '.dxf', '.dwg' hinzufügen.

Hinweise

Hiermit können Sie Hinweise anzeigen, die bereits zum verbindlichen Angebot hinzugefügt wurden, oder neue Hinweise hinzufügen. Hinweise in einem verbindlichen Angebot können als Informationsrepository verwendet werden, um ein verbindliches Angebot über seinen Lebenszyklus zu verfolgen, und können für zukünftige Referenzen verwendet werden.

Registerkarte "Bedingungen"

Hiermit können Sie die Zahlungs-und Versandbedingungen für ein verbindliches Angebot angeben. Zum Beispiel können Sie den Zeitraum angeben, in dem die Zahlung durch den Kunden erfolgen soll oder Sie können den Speditionsservice angeben, der (bei Umwandlung des verbindlichen Angebots in einen Auftrag) zur Auslieferung der in dem verbindlichen Angebot enthaltenen Produkte verwendet werden soll.

Registerkarte "Vorschlag"

Ermöglicht Ihnen, ein Angebot für das Angebot zu generieren und es dem Kunden vorzulegen. So können Sie beispielsweise ein verbindliches Angebot im PDF-Format als unverbindliches Angebot ausgeben und dieses dem Kunden als Anhang einer E-Mail übertragen. Außerdem können Sie die Attribute des verbindlichen Angebots in das unverbindliche Angebot übernehmen.

Registerkarte 'Aktionen'

Ermöglicht Ihnen die Ausführung verschiedener Angebotsmanagementtasks. Die folgenden Aktionen können über die Registerkarte Aktionen ausgeführt werden:

Genehmigung anfordern-Ermöglicht es Ihnen, eine Genehmigung für ein Angebot anzufordern.
Sie können ein verbindliches Angebot nur dann einem Kunden vorlegen, wenn es den Status Genehmigt hat. Daher können Sie für ein verbindliches Angebot eine Anfrage zur Genehmigung stellen. Diese Genehmigungsanfrage können Sie allerdings nur dann stellen, wenn alle Produkte in dem betreffenden verbindlichen Angebot validiert wurden. Wenn ein beliebiges der Produkte in dem verbindlichen Angebot die Validierung nicht bestanden hat, müssen Sie das verbindliche Angebot entsprechend ändern, bevor Sie die Genehmigungsanfrage für das Angebot stellen können.
Genehmigungen-Ermöglicht es Ihnen, eine Angebotsgenehmigungsanforderung zu genehmigen oder abzulehnen, damit sie dem Kunden vorgelegt werden kann.
Ein verbindliches Angebot kann immer nur dann einem Kunden vorgelegt werden, wenn es von allen im Genehmigungsplan festgelegten Genehmigungsberechtigten genehmigt wurde.
An Kunden senden-Ermöglicht es Ihnen, einem Kunden ein verbindliches Angebot vorzulegen, nachdem Sie die Angebotsdetails wie die Produkte und deren Menge, den Preis der Produkte, die Preisanpassungen usw. definiert haben.
Sie können einem Kunden ein verbindliches Angebot erst vorlegen, nachdem das verbindliche Angebot genehmigt wurde und alle Produkte im verbindlichen Angebot validiert wurden.
Verbindliches Angebot nachbearbeiten-Ermöglicht Ihnen, ein verbindliches Angebot zu ändern.
Nachdem einem Kunden ein verbindliches Angebot vorgelegt wurde, kann dieser das Angebot akzeptieren oder ablehnen. Zum Beispiel kann ein Kunde ein verbindliches Angebot ablehnen, weil er nicht mit den Preisen bestimmter Produkte einverstanden ist. Wenn ein Kunde ein verbindliches Angebot abgelehnt hat, können Sie das Angebot nachbessern, seine Details ändern und es dem Kunden anschließend erneut vorlegen.
Akzeptieren-Ermöglicht Ihnen, ein verbindliches Angebot im Auftrag eines Kunden anzunehmen.
So ist es zum Beispiel vorstellbar, dass ein Kunde allen in einem verbindlichen Angebot formulierten Bedingungen zugestimmt hat und nun möchte, dass das verbindliche Angebot weiterverarbeitet wird, damit er für die im verbindlichen Angebot enthaltenen Produkte einen entsprechenden Auftrag erteilen kann.
Ablehnen-Ermöglicht Ihnen, ein verbindliches Angebot im Auftrag eines Kunden abzulehnen.
Möchte z. B. ein Kunde ein verbindliches Angebot wegen des Angebotspreises ablehnen, können Sie diese Ablehnung im Namen des Kunden vornehmen.
In Auftrag konvertieren-Ermöglicht es Ihnen, ein Angebot in einen Auftrag umzuwandeln, damit der Auftrag erfüllt werden kann.
Sie können ein verbindliches Angebot nur dann in einen Auftrag umwandeln, wenn das verbindliche Angebot vom Kunden akzeptiert wurde und alle Produkte im verbindlichen Angebot validiert wurden.
Validieren-Ermöglicht es Ihnen, ein verbindliches Angebot zu validieren, um sicherzustellen, dass alle Artikel oder die Artikelmenge im verbindlichen Angebot gültig sind.
Wenn in einem verbindlichen Angebot z. B. ein Produkt enthalten ist, dessen "Gültig bis"-Datum vor dem aktuellen Datum liegt, kann dem Kunden das verbindliche Angebot erst dann vorgelegt werden, wenn das betreffende Produkt aus dem Angebot entfernt wurde.
Als primäres verbindliches Angebot markieren-Ermöglicht Ihnen die Definition eines verbindlichen Angebots als primäres verbindliches Angebot.
Eine Chance kann mehrere Angebote enthalten. Das primäre Angebot ist jedoch das Angebot, das höchstwahrscheinlich vom Kunden akzeptiert und in einen Auftrag konvertiert wird. Sie können nur ein verbindliches Angebot als primäres verbindliches Angebot für eine Chance markieren.
Abbrechen-Ermöglicht es Ihnen, ein Angebot abzubrechen, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Angebot keinen Zweck mehr erfüllt.
Wenn ein verbindliches Angebot beispielsweise aufgrund geänderter Kundenpräferenzen nicht mehr auf Ihren Kunden anwendbar ist, können Sie es abbrechen, da es nicht mehr anwendbar ist. Wenn ein verbindliches Angebot zurückgenommen wurde, können Sie an diesem Angebot keine Änderungen mehr vornehmen.
Als alternatives verbindliches Angebot kopieren-Mit dieser Option können Sie ein alternatives verbindliches Angebot innerhalb einer Chance erstellen, indem Sie ein vorhandenes verbindliches Angebot kopieren.
Bei alternativen verbindlichen Angeboten handelt es sich um parallel existierende Angebote, die einer einzelnen Verkaufschance zugeordnet sind. Nachdem Sie ein verbindliches Angebot kopiert haben, können Sie die Produktinformationen sowie die Versand- und Zahlungsbedingungen für das neue verbindliche Angebot modifizieren.