Projektbudget verwalten

Als Projektmanager müssen Sie die Ausgaben im Projekt verwalten.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie der Controller oder Buchhalter Ihrer Abteilung sind, können Sie auf der Seite "Ausgaben" die tatsächlichen Kosten projektübergreifend eingeben.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein Projektbudget zu verwalten.

Vorgehensweise

Definieren Sie die vorgesehenen Kosten für jede Position.
Für jeden Auftrag, der in Bezug zu dem Projekt steht, müssen Sie festgelegte Kosten für die zugehörige Position definieren.
Für jedes Element der Budgetreihe können festgelegte Kosten nur einmal angegeben werden.
Wenn Kosten fällig werden, geben Sie unter "Tatsächliche Kosten" die tatsächlichen Kosten für die zugehörige Position ein.
Sie können die Zeile für die festgelegten Kosten in eine Zeile für die tatsächlichen Kosten umwandeln, indem Sie auf den grünen Abwärtspfeil klicken, um den festgelegten Eurobetrag und die Auftragsnummer zu kopieren. Bevor Sie Ihre Daten speichern können, müssen Sie eventuell das Rechnungsdatum anpassen und eine Beschreibung eingeben.
Klicken Sie zum Hinzufügen einer Position zu einem Budget auf Neues Element der Budgetreihe.
Um mehrere Positionen hinzuzufügen, können Sie auf Vorlage anfügen klicken und die Positionen der Budgetvorlage an das Ende des vorhandenen Budgets anfügen.
Um das Budget in ein Arbeitsblatt zu exportieren, klicken Sie auf CSV/XLS.
Um eine Ausgabe zu einer anderen Position zu verschieben, klicken Sie auf das Symbol in der Spalte "Aktion" der Ausgabe.
Um Teammitglieder über Budgetänderungen zu benachrichtigen, klicken Sie auf Benachrichtigen.
Um die Sicherheitseinstellungen für das Budget zu ändern, klicken Sie auf Sicherheit des Projektbudgets. Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen für alle Teammitglieder und klicken Sie auf Speichern.
Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können Sie Berichte anzeigen, um zu ermitteln, ob Ihre Zuordnung korrekt war, und ggf. entsprechende Anpassungen in Ihrem nächsten Projekt vornehmen. Auf der Seite "Berichte" können Sie einen Bericht mit Details des Projektbudgets oder mit Details zu den tatsächlichen Kosten erstellen.