Erstellen von Zeitplan-, Kostenvoranschlags- und Budgetvorlagen

Verwenden Sie Vorlagen, um Tasks oder Budgetelemente für jeden Projekttyp zu definieren. Durch die Verwendung von Vorlagen können Sie Best Practices in Ihre Projekte einbeziehen und sicherstellen, dass Tasks und Ausgaben nicht vergessen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können mehrere Vorlagen erstellen, eine für jeden Projekttyp. Erstellen Sie beispielsweise eine Vorlage für die Neugestaltung einer Website und eine andere Vorlage für die Erstellung einer Broschüre. Jede Vorlage verfügt über einen vollständigen Satz von Tasks zur Schätzung und Planung der Arbeit. IBM®

stellt Beispielvorlagen bereit.
Tipp: Anstatt Schätzungsvorlagen zu erstellen, verwenden Sie die entsprechenden Spalten in den Budgetvorlagen (Geschätzter Preis) und Zeitplanvorlagen (Geschätzte Stunden).
Wichtig: Sie können Kategorie- und Unterkategoriespalten in Ihre CSV- oder XLS-Vorlagendatei einbeziehen. Jeder eindeutige Kategorienwert oder jede Kategorie-/Unterkategoriekombination in der Vorlage muss exakt mit einem Eintrag in der Kategorienliste übereinstimmen. Kategorien- und Unterkategorienwerte, die in Ihrer CSV- oder XLS-Vorlage, aber nicht in der Kategorienliste Ihres Accounts sind, werden ignoriert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zeitplan-, Kostenvoranschlags- oder Budgetvorlage zu erstellen.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf der Seite Systemverwaltung auf Zeitplan-, Kostenvoranschlags- und Budgetvorlagen.
  2. Klicken Sie auf Neue Vorlage.
  3. Klicken Sie auf den Link zum Herunterladen des Arbeitsblatts.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • budgettemplate.xls
    • estimatetemplate.xls
    • scheduletemplate.xls
  5. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Festplattenlaufwerk.
  6. Bearbeiten Sie die Vorlage und geben Sie die Felder für Ihre Vorlage in den bereitgestellten Spalten ein.
  7. Speichern Sie die Datei mit einem neuen Namen.
  8. Füllen Sie auf der Seite Neue Vorlage die folgenden Felder aus:
    1. Geben Sie einen Titel ein.
    2. Wählen Sie den Vorlagentyp aus.
    3. Geben Sie eine Beschreibung ein.
    4. Durchsuchen Sie das System, um die Vorlagendatei auszuwählen, die hochgeladen werden soll.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
Übergeordnetes Thema: Verwalten von Zeitplan-, Kostenvoranschlags- und Budgetvorlagen