IBM acelerará a estratégia de crescimento de nuvem híbrida e executará spin-off da unidade de serviços de infraestrutura gerenciada

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A IBM focará no crescimento da nuvem híbrida, uma oportunidade de mercado de US $ 1 trilhão;

A nova empresa pública será lançada como a provedora número 1 do mundo em serviços de infraestrutura gerenciada;

A IBM também anuncia os resultados preliminares do terceiro trimestre de 2020.

ARMONK, N.Y., 8 de outubro de 2020 – A IBM (NYSE: IBM) anunciou hoje que irá acelerar sua estratégia de crescimento de nuvem híbrida para impulsionar a transformação digital de seus clientes. Além disso, a IBM separará a unidade de Serviços de Infraestrutura Gerenciada de sua divisão de Global Technology Services em uma nova empresa pública (“NewCo”). Isso cria duas empresas líderes do setor, cada uma com foco estratégico e flexibilidade para gerar valor para clientes e acionistas.

Espera-se que a separação seja alcançada como uma spin-off isenta de impostos para os acionistas da IBM e concluída até o final de 2021.

“A IBM está focada na oportunidade de nuvem híbrida de US $ 1 trilhão”, disse Arvind Krishna, CEO da IBM. “As necessidades de compra do cliente para serviços de aplicação e infraestrutura são divergentes, enquanto a adoção de nossa plataforma de nuvem híbrida está se acelerando. Agora é o momento certo para criar duas empresas líderes de mercado focadas no que fazem de melhor. A IBM se concentrará em sua plataforma de nuvem híbrida aberta e capacidades de IA. A NewCo terá maior agilidade para projetar, gerenciar e modernizar a infraestrutura das organizações mais importantes do mundo. Ambas as empresas estarão em uma trajetória de crescimento aprimorada com maior capacidade de fazer parcerias e capturar novas oportunidades — criando valor para clientes e acionistas.”

“Posicionamos a IBM para a nova era da nuvem híbrida”, disse Ginni Rometty, Executive Chairman da IBM. “Nossa transformação de vários anos criou a base para a plataforma de nuvem híbrida aberta, que então aceleramos com a aquisição da Red Hat. Ao mesmo tempo, nosso negócio de serviços de infraestrutura gerenciada se estabeleceu como líder do setor, com experiência incomparável em trabalhos de infraestrutura complexos e de missão crítica. Como duas empresas independentes, a IBM e a NewCo irão capitalizar seus respectivos pontos fortes. A IBM irá acelerar as jornadas de transformação digital dos clientes e a NewCo irá acelerar os esforços de modernização da infraestrutura. Este foco resultará em maior valor, mais inovação e execução mais rápida para nossos clientes.”

IBM, uma empresa líder em nuvem híbrida e IA

A IBM se concentrará em sua plataforma de nuvem híbrida aberta, que representa uma oportunidade de mercado de US $ 1 trilhão. Com base na nuvem híbrida da IBM, a empresa adquiriu a Red Hat para liberar o valor total da nuvem para os clientes, acelerando ainda mais a adoção da plataforma. Essa plataforma facilita a implantação de poderosos capacidades de IA para habilitar o poder dos dados, serviços de modernização de aplicativos e sistemas. Tudo isso é sustentado pela segurança, conhecimento incomparável em setores verticais e profundo compromisso com a inovação de código aberto que os clientes esperam da IBM.

Com integração mais estreita e foco em sua nuvem híbrida aberta e soluções de IA, a IBM passará de uma empresa com mais da metade de suas receitas em serviços para uma com a maioria em software de soluções de alto valor na nuvem. A IBM também terá mais de 50% de seu portfólio em receitas recorrentes.

A arquitetura da plataforma de nuvem híbrida aberta da IBM, baseada no Red Hat OpenShift, funciona com toda a gama de infraestruturas de TI existentes dos clientes, independentemente do fornecedor. Essa plataforma permite que os clientes “codifiquem uma vez / executem em qualquer lugar” e permite uma abordagem de nuvem híbrida que agrega até 2,5 vezes mais valor para os clientes do que uma solução apenas de nuvem pública.

As capacidades exclusivas de full-stack da IBM e o grande ecossistema de parceiros e ISVs oferecem inovação e permitem que os clientes liberem o valor total da nuvem híbrida e seus dados.

O portfólio de software da IBM, com foco em dados e IA, automação e segurança, permite o mais amplo acesso à inovação por meio do código aberto.

Os consultores de negócios, estratégia e tecnologia da IBM ajudam os clientes a se transformarem, modernizando suas aplicações existentes e construindo novas capacidades de análise de dados com base em IA na plataforma de nuvem híbrida aberta líder.

A nuvem pública segura e de missão crítica da IBM foi projetada para fornecer todos os controles regulatórios necessários e oferece aos clientes uma base de software de código aberto, liderança em segurança e infraestrutura de nível empresarial.

Os negócios de Systems da IBM, integrados com a plataforma de nuvem híbrida, permitem que os desenvolvedores nativos da nuvem capitalizem os recursos exclusivos do hardware da IBM. Aproveitando seus relacionamentos de longo prazo com clientes, a IBM continuará a impulsionar a inovação em hardware de que as empresas dependem para suas necessidades de computação de missão crítica.

Como parte dessa aceleração estratégica, a IBM está tomando medidas para simplificar e otimizar seu modelo operacional para velocidade e crescimento. Isso inclui simplificar seu modelo geográfico e transformar sua estrutura de go-to-market para melhor interagir e oferecer suporte aos clientes. A IBM também continua consolidando seus serviços compartilhados. Este modelo operacional simplificado e focado dará suporte à inovação acelerada para a nuvem híbrida e fornecerá mais flexibilidade para aumentar o investimento em áreas de crescimento. O resultado será um perfil financeiro aprimorado com uma trajetória clara para aumento de receita e lucro.

NewCo, a empresa líder em Serviços de Infraestrutura Gerenciada

A nova empresa (a ser nomeada em uma data subsequente) será imediatamente a provedora líder mundial de serviços de infraestrutura gerenciada. Ela tem relacionamentos com mais de 4.600 clientes altamente regulamentados e de uso intensivo de tecnologia em 115 países, incluindo mais de 75% da Fortune 100, um backlog de $ 60 bilhões e mais do que o dobro da escala de seu concorrente mais próximo.

A nova empresa estará totalmente focada no gerenciamento e modernização de infraestruturas de propriedade do cliente, uma oportunidade de mercado de U$ 500 bilhões. Ela aproveitará sua experiência incomparável para oferecer serviços de hospedagem e serviços de rede, gerenciamento de serviços, modernização da infraestrutura e migração e gerenciamento de ambientes com várias nuvens. Esses são serviços essenciais para as operações do cliente.

Com um modelo de negócios simplificado, a NewCo criará valor ajudando as empresas a otimizar seu desempenho por meio de IA e automação. Os serviços da NewCo permitirão às empresas criar agilidade e eficiência em sua infraestrutura e datacenters. A NewCo será capaz de modernizar melhor as infraestruturas para uma lista incomparável de clientes em todos os setores, com relacionamentos construídos ao longo de décadas.

A NewCo ampliará sua liderança por meio de maiores investimentos na próxima geração de serviços de infraestrutura gerenciada transformacional, com mais oportunidades para expansão de margem, crescimento de lucro e geração de caixa.

A NewCo também será capaz de se associar totalmente a todos os fornecedores de nuvem, abrindo novos caminhos para o crescimento, enquanto mantém uma forte parceria estratégica com a IBM e continua atendendo clientes novos e existentes.

Detalhes da transação de separação

Espera-se que a separação proposta seja efetuada por meio de uma divisão rateada para os acionistas da IBM, que será isenta de impostos para fins de imposto de renda federal dos EUA. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o registro do Formulário 10 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o recebimento de uma opinião fiscal do advogado e a aprovação final do Conselho de Administração da IBM. A separação está atualmente prevista para ser concluída até o final de 2021.

Após a separação, espera-se inicialmente que as empresas juntas paguem um dividendo trimestral combinado que não é inferior ao dividendo pré-divisão da IBM por ação. Após a conclusão da separação, a política de dividendos de cada empresa será determinada por seu respectivo Conselho de Administração.

Os custos de transação únicos devem incluir encargos fiscais, atividades de separação operacional e outros itens habituais.

J.P. Morgan Securities LLC e Lazard estão atuando como consultores financeiros para a transação, com Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuando como consultores jurídicos.

Resultados preliminares do terceiro trimestre

Em conexão com o anúncio de hoje, a IBM está fornecendo resultados financeiros preliminares para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020. A IBM espera reportar uma receita de U$ 17,6 bilhões, lucro GAAP diluído por ação de operações contínuas de U$ 1,89 e lucro operacional (não-GAAP) por ação de $ 2,58. Como a IBM está atualmente em seu processo de fechamento financeiro normal, esses são números aproximados e estão sujeitos a revisão até que a IBM relate seus resultados completos do terceiro trimestre conforme planejado no final deste mês.

Sobre a IBM

Para obter mais informações sobre a IBM, visite ibm.com/news.

Declarações prospectivas e preventivas

Exceto pelas informações históricas e discussões aqui contidas, as declarações contidas neste comunicado podem constituir declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas são baseadas nas suposições atuais da empresa em relação a negócios e desempenho de finanças futuras. Essas declarações envolvem uma série de riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, incluindo, mas não se limitando a: uma desaceleração no ambiente econômico e nos orçamentos de gastos dos clientes; o fracasso da empresa em cumprir os objetivos de crescimento e produtividade; fracasso das iniciativas de inovação da empresa; danos à reputação da empresa; riscos de investir em oportunidades de crescimento; falha do portfólio de propriedade intelectual da empresa em impedir ofertas competitivas e falha da empresa em obter as licenças necessárias; cibersegurança e considerações de privacidade de dados; flutuações nos resultados financeiros; a possibilidade de que a separação proposta da unidade de Serviços Gerenciados de Infraestrutura dos Serviços de Tecnologia Global da empresa não seja concluída dentro do período de tempo previsto ou de todo, a possibilidade de interrupção ou custos imprevistos em conexão com a separação proposta ou a possibilidade de que a separação não alcançará os benefícios pretendidos; impacto das condições locais legais, econômicas, políticas, de saúde e outras; efeitos adversos de questões ambientais, questões fiscais e planos de pensão da empresa; controles internos ineficazes; o uso de estimativas contábeis pela empresa; redução do valor recuperável do ágio ou ativos intangíveis amortizáveis ​​da empresa; a capacidade da empresa de atrair e reter funcionários-chave e sua confiança em habilidades críticas; impactos das relações com fornecedores críticos; problemas de qualidade do produto; impactos de negócios com clientes governamentais; flutuações cambiais e riscos de financiamento do cliente; impacto das mudanças nas condições de liquidez do mercado e risco de crédito do cliente nas contas a receber; dependência de canais de distribuição de terceiros e ecossistemas; a capacidade da empresa de gerenciar com sucesso aquisições, alianças e alienações, incluindo desafios de integração, falha em atingir objetivos, assunção de passivos e níveis mais altos de dívida; processos judiciais e riscos de investigação; fatores de risco relacionados a títulos da IBM; e outros riscos, incertezas e fatores discutidos no Formulário 10-Qs, Formulário 10-K da empresa e em outros arquivos da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ou em materiais incorporados a eles por referência. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado diz respeito apenas à data em que é feita. Exceto conforme exigido por lei, a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. As informações financeiras para o trimestre findo em 30 de setembro de 2020 são baseadas nas contas de gestão interna da empresa e relatórios de e para o terceiro trimestre de 2020. A empresa ainda não concluiu seus procedimentos de revisão de demonstrações financeiras para o terceiro trimestre de 2020. Os resultados preliminares das operações estão sujeitos a revisão à medida que a empresa prepara suas demonstrações financeiras e divulgação para o terceiro trimestre de 2020, e tais revisões podem ser significativas. Como resultado, os resultados finais e outras divulgações para o terceiro trimestre de 2020 podem diferir materialmente desses dados preliminares. Esses dados financeiros preliminares não devem ser vistos como um substituto para todas as demonstrações financeiras preparadas de acordo com o U.S. GAAP.